主角 Paul 幼年喪父，被母親放在一所孤兒院。  

及至長大，因內心的「懼怕」，一直拒絕母親的接回，唯把離愁之情寄於小提琴。

他與新來的社工 John 話不投機，還不時發生衝突！他卻和 John 的妹妹 Immanuel 較為投契，互訴心聲。

一次大吵後， John 向 Paul 的真誠道歉和反省，令 Paul 發現，他的心靈缺憾 ── 「懼怕」，其實可被「愛」消除。

藉著「愛」，他面對自己內心的問題，一幕幕動人的場面因而誕生……